Personalización y Adaptación

Una parte importante en CRM B1Sales es la definición de parámetros, que son básicamente las reglas con las cuales  se va a operar el sistema, tales como grupos de usuarios o regiones de venta, zonas horarias, vistas del sistema, reglas de asignación de prospectos y clientes, carpetas para la administración de documentos, tableros, etc.  Para facilitar este proceso CRM B1Sales cuenta con un asistente que te lleva de la mano y paso a paso para la definición de estas configuraciones.

Esta función te permite definir el rol y los accesos que se da a los usuarios para que sólo tengan privilegios de la información conforme se los dé la propia empresa y conforme a sus actividades lo requieran, de la misma manera así como se ha desarrollado seguridad externa también se ha pensado en la seguridad interna, es por ello que a cada usuario se le da un perfil especifico con permisos específicos pudiendo restringir acciones como borrar, editar, crear, etc. Con la definición de perfiles de seguridad se puede definir por usuario a qué módulos tendrá acceso, a qué registros y qué podrá hacer con ellos para cuidar la seguridad de tus datos.