Esta es una serie que estaremos enviando cada semana para un mejor aprovechamiento y éxito de tu CRM B1Sales.

5 Tips para ahorrar tiempo con CRM B1 Sales

Para todos los que nos dedicamos a las ventas, nuestra prioridad es justamente esa: Vender y Vender más, por lo que el tener que llevar actividades extras a la venta, como el registrar en B1 Sales todo lo que hacemos con nuestros clientes, prospectos y oportunidades de venta, puede resultar engorroso y molesto. Sin embargo, es cuestión de dedicar 20 minutos de nuestro día a esta actividad, para empezar a gozar de los beneficios que nos representa contar con esta herramienta.

Aquí te doy cinco sencillos tips para que aproveches al máximo esos 20 minutos, no tengas que invertir demasiado tiempo en registrar y puedas obtener los mejores resultados:

1. A cada cliente regístralo desde el módulo de candidatos, esto te ahorrará tiempo cuando lo conviertas en Cuenta y Contacto, ya que en un solo paso creas ambas cosas, e inclusive puedes agregar también una oportunidad de venta en el mismo paso.

2. Cuando realizamos una actividad (llamada, visita, email, etc.) normalmente se genera una nueva, para generar esta nueva actividad sólo duplica la anterior y modifica los datos necesarios, esto también te ayudará a que todo el historial de la descripción se encuentre en la tarea a realizar.

3. El home es tu mejor aliado, desde home puedes monitorear todas tus actividades pendientes y desde ahí les puedes dar click a la actividad para verla, editarla o duplicarla, si lo que quieres es ver los datos del candidato, oportunidad, campaña o lo que sea con lo que está relacionada la actividad, le puedes dar click al ícono que está a un lado de la actividad y B1 Sales te llevará directamente.

4. Aprovecha la fácil navegabilidad de B1 Sales. Todo lo que se te muestra en letras naranjas en B1 Sales es una liga por lo que si le das click a esas letras te llevará al dato correspondiente, por ejemplo, si tienes una llamada relacionada con la oportunidad, en los generales de la oportunidad viene la cuenta con la que está relacionada, si le das click a la cuenta te llevará a los datos de la cuenta donde puedes ver el teléfono.

5. Usa los shortcuts. Hasta arriba en B1 Sales tienes una barra que dice CRER y BUSCAR, si quieres crear un candidato, oportunidad, contacto, campaña, contrato, caso o solución, ve a la casilla CREAR, selecciona la categoría y dale click en la flechita amarilla, con eso te llevará directamente a la pantalla correspondiente. SI quieres buscar algo un cliente o todo lo que se relacione con él, escribe el nombre o parte del nombre en BUSCAR y dale click en la flecha naranja y B1 Sales te desplegará los candidatos, contactos, cuentas, oportunidades etc. que incluyen ese nombre, desde ahí les das click y te lleva al detalle donde puedes hacer las modificaciones necesarias.

Con estos 5 pasos podrás aprovechar mejor el tiempo que le dediques a tu B1 Sales sin que este tiempo signifique sacrificar otra actividad.

Si tienes alguna duda respecto a este artículo o si necesitas ayuda extra en cuanto al uso de tu B1 Sales, no dudes en contactarnos.

El siguiente tema será

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